INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 06-12-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap positivo de 60 centavos operando en ARS 38.05, la tendencia es compradora en las primeras operaciones.
  • BCRA: en el día de ayer y como consecuencia por parte del comité de política monetaria de eliminar el piso del 60% para la tasa de interés por la caída en las expectativas de inflación, la tasa promedio de corte de la licitación de Leliqs se ubicó en 59.102%
  • Pago de Renta: PBD19; BMCLO; RIQ1O.
  • Pago de Renta y Amortización: MLS4O; BCIU9.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: se conocerán durante el día los datos de Cambio del empleo no agrícola ADP de noviembre; también se publica el PMI no manufacturero de noviembre; se informan los Inventarios de petróleo crudo de la AIE y por ultimo hoy hay reunión de la OPEP
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas por preocupaciones sobre los mercados de bonos de USA que apuntan a una probable recesión y por incertidumbre sobre la tregua comercial acordada entre China y USA Asia, el Nikkei cerró en baja debido a que las acciones relacionadas con chips se vieron afectadas luego de que Canadá arrestó a un alto ejecutivo del gigante tecnológico chino Huawei a pedido de Estados Unidos, amenazando con un nuevo repunte en las tensiones chino-estadounidenses.
  • Futuros USA: futuros de equity siguiendo la misma tónica que el resto de los mercados operan con tendencia negativa en una jornada donde aumentaron las preocupaciones sobre la guerra comercial y el impacto que puede generar en el crecimiento.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: opera a la baja, perdió 2 bp, esto se justifica principalmente por el mayor risk off inversor ante aumento de incertidumbre
  • Monedas: cae el DXY a 97.02 puntos (-0.05%) en el marco del debilitamiento global del dólar. En Europa, la Libra se aprecia ligeramente contra el dólar y el Euro permanece sin cambios.

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Este informe ha sido elaborado a título informativo. El presente NO debe ser tomado como una recomendación o instrucción, y no reviste carácter de ofertas de productos y/o servicios ni solicitud de orden  de compra y/o venta. Banco CMF S.A. no será responsable por ningún error y/u omisión del contenido.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 05-12-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap positivo de 70 centavos operando en ARS 38.10, la tendencia es compradora en las primeras operaciones.
  • BCRA: en el día de ayer se publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), para el año 2018 los participantes del REM mantuvieron un pronóstico de inflación de 47,5% (-0,8 p.p. respecto del relevamiento anterior). Para 2019 la expectativa de inflación de los analistas se ubicó en 27,5%; en tanto que proyectaron una variación del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2018 de -2,4% (la misma del relevamiento previo). Para el año 2019 los analistas esperan una variación del PIB real de -1,2%.
  • INDEC: se publicó la actividad de la industria manufacturera de octubre de 2018 presentó una baja de 6,8% respecto al mismo mes del año 2017. En el acumulado de los diez meses de 2018, registró una disminución de 2,5% con respecto al mismo período del año anterior; y también se conocieron los Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción de Octubre, el índice registró una baja de 6,4% respecto a igual mes del año anterior.
  • Pago de Renta: RICNO; RICMO; RICOO; BCIUG; RIP1O; CRCAO; BCIUH.
  • Pago de Renta y Amortización: TUCS3; NV22O.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: Feriado en Estados Unidos en honor al fallecimiento de ex Presidente George H.W. Bush
  • Datos Europa: se conocerán las Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE; en tanto se publicó el dato de ventas minoristas en la zona euro del mes de Octubre, fue mejor de lo esperado, (+0.3%) vs (+0.2%).
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas por aumento de las preocupaciones sobre una posible recesión en los EEUU y por incertidumbre sobre la tregua comercial acordada entre China y USA En Asia, el Nikkei cerró en baja por dudas sobre la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses, esto reavivó las preocupaciones sobre una desaceleración de la economía mundial y el crecimiento de las ganancias corporativas
  • Futuros USA: futuros de equity con tendencia positiva en una jornada donde no habrá operaciones debido al feriado en USA.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: opero a la baja con respecto al día de ayer, perdió 5 bp, esto se justifica principalmente por el mayor risk off inversor.
  • Monedas: cae el DXY a 96.89 puntos (-0.11%) en el marco del debilitamiento global del dólar. En Europa, tanto la Libra como el Euro se aprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 04-12-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap positivo de 5 centavos en ARS 36.55, con tendencia compradora en las primeras operaciones.
  • BCRA: la entidad hoy emite el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del mes de Noviembre.
  • INDEC: durante la jornada se conocerá el Estimador Mensual Industrial (Octubre) y los Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción (Octubre).
  • Pago de Renta: BZS6O.
  • Pago de Renta y Amortización: CHSG1; RNG22; CHAQ; RNG23; NO20.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: se conocerá las Reservas semanales de crudo del API
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia mixta en bolsas europeas por incertidumbre sobre la tregua comercial acordada entre China y USA y oportunidad de toma de ganancias tras las importantes subas del día de ayer. En Asia, el Nikkei cerró en baja debido al fortalecimiento del Yen, mayor risk off de los inversores debido a la falta de información sobre los términos de la tregua comercial y dudas sobre la rentabilidad de los bancos por la caída de la treasuries yields.
  • Futuros USA: futuros de equity con tendencia vendedora ante mayor aversión al riesgo y toma de ganancias.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: sin cambio para la tasa con respecto al cierre del día de ayer, se observa una leve inversión de la curva de rendimiento en el tramo más corto.
  • Monedas: cae el DXY a 96.47 puntos (-0.59%) en el marco del debilitamiento global del dólar. En Europa, tanto la Libra como el Euro se aprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 03-12-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap negativo de 42 centavos en ARS 37.30, con tendencia vendedora en las primeras operaciones.
  • Swap BCRA: durante la cumbre del G20, se extendió por casi USD 9 mil millones el swap acordado en Julio del 2017 con el Banco de la República Popular de China, totalizando el mismo casi USD 19 mil millones.
  • BCRA: la entidad hoy emite su informe de Seguimiento de la Meta de Base Monetaria referido a la segunda quincena de Noviembre.
  • Pago de Renta: RICLO, BCIUA.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: durante la jornada se conocerá el índice PMI manufacturero ISM de Noviembre.
  • Datos Europa: el índice PMI manufacturero de la Zona Euro para Noviembre se ubicó en 51.8 puntos, superando los 51.5 puntos esperados.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia positiva en bolsas europeas por la tregua comercial acordada entre China y USA por 90 días, donde USA se compromete a evitar futuros aumentos en tarifas a las importaciones chinas, mientras China acepta aumentar las importaciones de productos primarios de USA y reducir aranceles a las importaciones de autos. En los mencionados 90 días, también se estará negociando un nuevo marco de protección a la propiedad intelectual. Por el mismo motivo, en Asia, el Nikkei cerró en alza llegando a un máximo de 6 semanas.
  • Futuros USA: futuros de equity con fuerte tendencia compradora ante mejores expectativas respecto a la relación comercial de USA con China.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: repunte de la tasa a 10 años en 3 bp respecto al jueves por menor aversión al riesgo.
  • Monedas: cae el DXY a 97 puntos (-0.23%) en el marco del debilitamiento global del dólar. En Europa, la Libra se deprecia frente al dólar mientras que el Euro hace lo contrario.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 29-11-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap negativo de 1 centavo en ARS 38.45, con tendencia vendedora en las primeras operaciones.
  • Licitación Letes, Lecaps y Bote 2020: finalizada la licitación en el día de ayer, se adjudicaron USD 833 millones de Letes en USD a 193 días de plazo con TNA 4.75%, ARS 13.25 mil millones de Lecaps en ARS a 116 días de plazo con TNM capitalizable del 2.85%, y ARS 7.86 mil millones en el Bono del Tesoro con cupón semestral de TNA 26% y vencimiento el 21/11/2020.
  • Cumbre G20: hoy comienza el foro de cooperación económica internacional que agrupa a los principales 20 países, finalizando el sábado.
  • Actividad Mercados: a raíz de la mencionada cumbre, en la jornada los mercados presentarán una actividad reducida, siendo feriado bancario el día de mañana.
  • INDEC: el organismo difunde el índice de salarios de Septiembre.
  • Pago de Renta: BAA19, GMC8O.
  • Pago de Renta y Amortización: AN18, TDEC.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: durante el día se conocerán los datos de precios y gastos de los consumidores del mes de Octubre, y las actas de la última reunión del FOMC.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia positiva en bolsas europeas, llegando a niveles máximos en dos semanas, después de las declaraciones del día de ayer del titular de la FED, J. Powell, mencionando que las actuales tasas target de la FED se encuentran justo por debajo del nivel neutral. En Asia, el Nikkei cerró en alza por quinto día consecutivo, también siguiendo la tendencia global de los mercados, aunque el movimiento fue atenuado por incertidumbre respecto a la relación comercial de USA con China.
  • Futuros USA: toma de ganancias en futuros de equity tras el salto producido en el día de ayer por expectativas de un menor sendero de alzas en la tasa de la FED.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: caída de la tasa a 10 años en 4 bp ante expectativas de una FED más dovish.
  • Monedas: sin cambios para el DXY, estando en nivel de 96.82 puntos. En Europa, la Libra se deprecia frente al dólar mientras que el Euro casi no registra cambios.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 28-11-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap negativo de 15 centavos en ARS 38.40, con tendencia compradora en las primeras operaciones.
  • Licitación Letes, Lecaps y Bote 2020: hoy finaliza la licitación de Letes en USD a 193 días de plazo con TNA mínima de 4.75%, Lecaps en ARS a 116 días de plazo con TNM capitalizable del 2.85%, y el Bono del Tesoro con cupón semestral de TNA 26% y vencimiento el 21/11/2020. En los 2 primeros casos, la suscripción podrá realizarse en USD o ARS tomando el tipo de cambio C3500 del día de ayer (ARS 38.8750).
  • Exportaciones: tras 17 años, Argentina volverá a exportar carne a USA luego de la aprobación obtenida por organismos reguladores de dicho país.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: el PBI del tercer trimestre (dato preliminar) varió +3.5% a/a, acorde a lo esperado. Por su lado, la Balanza Comercial de Octubre arrojó un déficit de USD 77.25 mil millones, superando el consenso de USD 76.70 mil millones. Más tarde, se conocerán los datos de ventas de viviendas nuevas (Octubre) y el titular de la FED J. Powell estará emitiendo declaraciones.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia positiva en bolsas europeas, llegando a niveles máximos en una semana, por expectativas que USA y China acerquen partes en la cumbre del G20. En Asia, el Nikkei cerró en alza por cuarto día consecutivo por declaraciones del jefe de asesores económicos de la Casa Blanca, Larry Kudlow, quien dijo que la reunión entre Trump y su par chino agendada para el sábado es una oportunidad para resolver la disputa comercial.
  • Futuros USA: también los futuros de equity se mueven en positivo por menor temor a una escalada en la guerra comercial de USA con China.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: sin cambios para la tasa a 10 años, permaneciendo en rango de 3.06%, donde la leve mejora en el risk-off inversor se ve atenuada por las nuevas críticas de Trump hacia el accionar de la FED por las subas de tasa.
  • Monedas: el DXY se encuentra estable en 97.35 puntos. En Europa, la Libra se aprecia frente al dólar mientras que el Euro casi no registra cambios.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 27-11-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap negativo de 5 centavos en ARS 39.00, con tendencia vendedora, aunque volátil, en las primeras operaciones.
  • Licitación Letes, Lecaps y Bote 2020: hoy comienza la licitación de Letes en USD a 193 días de plazo con TNA mínima de 4.75%, Lecaps en ARS a 116 días de plazo con TNM capitalizable del 2.85%, y el Bono del Tesoro con cupón semestral de TNA 26% y vencimiento el 21/11/2020. En los 2 primeros casos, la suscripción podrá realizarse en USD o ARS tomando el tipo de cambio C3500 del día de hoy.
  • Balance Cambiario BCRA: el resultado cambiario del BCRA para el mes de Octubre resultó marginalmente negativo en USD 330 millones producto del superávit de Cuenta Corriente en USD 584 millones y el déficit de la Cuenta Capital y Financiera en USD 914 millones.
  • Ventas Minoristas: la ventas en centro de compras (shoppings) del mes de Septiembre a precios constantes de Abril de 2016 cayeron un 15.1% a/a. Por su lado, ventas en supermercados a precios constantes de Diciembre de 2016 durante Septiembre de 2018 descendieron 7.9% a/a.
  • Pago de Renta: FORM3, CXC4O, CXC3O.
  • Pago de Renta y Amortización: FORM3.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: el índice de precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado de Septiembre aumento 5.1% a/a (vs. +5.3% a/a estimados). Por su lado, la confianza del consumidor medido por The Conference Board (Noviembre) se ubicó en 135.7 puntos, en línea con lo esperado, pero descendiendo desde los 137.9 puntos del mes anterior.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas por temores a una escalada en la guerra comercial de USA con China. En Asia, el Nikkei cerró en alza siguiendo las subas de USA del día anterior, también ayudado por una depreciación del Yen.
  • Futuros USA: futuros de equity vendedores tras la amenaza de Trump a China, quien indicó que espera proceder con un aumento de aranceles sobre importaciones chinas por valor de USD 200 mil millones a un 25% desde el 10% actual.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: sin cambios para la tasa a 10 años, permaneciendo en rango de 3.06% dado el ánimo de risk-off inversor.
  • Monedas: el DXY se recupera 0.23% llegando a 97.30 puntos. En Europa, tanto el Euro como la Libra se deprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 26-11-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap negativo de 20 centavos en ARS 37.40, con tendencia vendedora en las primeras operaciones.
  • Actividad Económica: en Septiembre de 2018, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 5.8% a/a, en tanto que el indicador desestacionalizado bajó 1.9% m/m.
  • Balanza Comercial: el saldo comercial para el mes de Octubre fue positivo en USD 277 millones, producto de exportaciones por USD 5.35 mil millones (+1.4% a/a) e importaciones por USD 5.08 mil millones (-18.2% a/a).
  • Turismo: según el INDEC, en Septiembre el total de viajeros hospedados fue 1.6 millones, (-3.5% a/a), donde la cantidad de viajeros residentes disminuyó 5.5% a/a y la de no residentes aumentó 5.8% a/a.
  • Datos BCRA: la entidad dará a conocer el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del mes de Octubre.
  • Datos INDEC: el organismo hoy difunde los datos de ventas minoristas de Septiembre (encuesta de centros de compras y supermercados).
  • Pago de Renta: LDC7O, CNI2O, QCC9O, LDC7O, CNI2O, QCC9O.
  • Pago de Renta y Amortización: GHC2O, GTC1O, FTCDO, GHC2O, GTC1O.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Bolsas Europa y Asia: tendencia positiva en bolsas europeas por una distensión en la situación fiscal en Italia a raíz que la coalición gobernante estaría dispuesta a reducir el déficit fiscal presupuestado para el año próximo desde 2.4% a 2.0% del PBI. En Asia, el Nikkei cerró en alza por mejores perspectivas en cuanto a la demanda agregada del mercado interno.
  • Futuros USA: se recuperan los futuros de equity en base a expectativas favorables de la situación europea y el rebote en el precio del crudo.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: sin cambios para la tasa a 10 años, permaneciendo en rango de 3.06% dado el ánimo de risk-off inversor.
  • Monedas: el DXY cae 0.14% pasando a 96.78 puntos. En Europa, tanto el Euro como la Libra se aprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 23-11-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap positivo de 15 centavos en ARS 36.60, con tendencia compradora en las primeras operaciones.
  • Canastas Alimentarias: para Octubre la canasta básica alimentaria (CBA) aumentó 7.5% m/m, donde también la variación de la canasta básica total (CBT) fue del 7,5% m/m. Así, por persona, la CBA se ubica en ARS 3.15 mil, mientras que la CBT se valoriza en ARS 7.85 mil.
  • Datos INDEC: el organismo hoy publica el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Septiembre, el saldo de la balanza comercial (Intercambio Comercial Argentino) de Octubre, y los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del mes de Septiembre.
  • Actividad Industrial: la producción industrial medida por FIEL descendió en Octubre 3.6% a/a, pero registrando un aumento del 3.2% m/m.
  • Pago de Renta: PMN18, BNF21, RIK3O, RIK1O, CDCGO, BMCIO, LG82O.
  • Pago de Amortización: PMN18, LB4N8.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: continúa la actividad reducida en los mercados por el feriado del Día de Acción de Gracias. Más tarde se conocerán los Índices PMI del mes de Noviembre.
  • Datos Europa: el Índice PMI Manufacturero del mes de Noviembre para la Zona Euro se ubicó en 51.5 puntos, siendo inferior al 52.0 puntos esperados. Por su parte, el Índice PMI de Servicios alcanzó los 53.1 puntos, también por debajo de los 53.6 puntos estimados. Así, el Índice PMI Compuesto fue de 52.4 puntos (vs 53.0 puntos esperados), siendo el menor nivel en 4 años.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas por los débiles datos de compras gerenciales, a la vez que la Oficina Federal de Estadísticas en Alemania confirmó la primera contracción económica trimestral del PBI desde el 2015, al ratificar la lectura preliminar de -0.2% t/t para el tercer trimestre debido a la debilidad en las exportaciones. En Asia, el Nikkei no operó por el Día de Acción de Gracias.
  • Futuros USA: continúa la tendencia negativa en futuros de equity por preocupaciones en torno a los riesgos globales.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: con actividad mínima por el feriado en USA, la tasa a 10 años baja 1 bp por risk-off inversor.
  • Monedas: el DXY asciende 0.11% pasando a 96.82 puntos. En Europa, tanto el Euro como la Libra se deprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 22-11-2018

Mercado Argentina

  • INDEC: durante la jornada se conocerá la valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) del mes de Octubre.
  • Inflación Mayorista: el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró una suba de 3.0% m/m en Octubre.
  • Índice del Costo de la Construcción: el nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a Octubre registró un aumento del 2.2% m/m.
  • Pago de Renta: BDC28, CDCHO, BNCIO.
  • Pago de Amortización: LB2N8, LB3N8, LBN18.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: actividad reducida en los mercados por el feriado del Día de Acción de Gracias.
  • Datos Europa: hoy se publican las actas de la última reunión de política monetaria del BCE.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia mixta en bolsas europeas, recortando ganancias del día de ayer, en una jornada de poco volumen y retorno del risk-off inversor. En Asia, el Nikkei se recuperó impulsado por acciones del sector turismo y papeles defensivos.
  • Futuros USA: marginal tendencia negativa ante mayor aversión al riesgo, pero también con reducido volumen.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: sin actividad para la tasa a 10 años por el feriado en USA.
  • Monedas: el DXY desciende en 0.20% a 96.52 puntos. En Europa, tanto el Euro como la Libra se aprecian frente al dólar.

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