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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 17-08-2018

Mercado Argentina

  • Inflación Mayorista: el índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 4.7% m/m (47.1% a/a) en Julio, explicado por la suba de 4.7% m/m en los “Productos nacionales” y de 5.6% m/m en los “Productos importados”. El acumulado anual asciende a 36.5%.
  • Costos de Construcción: el nivel general del índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires registró en Junio una suba de 1.8% m/m (24.8 a/a), acumulando en el año un incremento del 19.1%.
  • Emisión Letes ARS: mediante 3 resoluciones el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas autorizó la emisión de Letes en ARS capitalizables por un monto total de ARS 100 mil millones, y por otro lado, la emisión de Letes en ARS por VN ARS 1.25 mil millones a ser suscripto por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte. Para el primer caso, los fondos será destinados al financiamiento del tesoro y captar fondos provenientes de la reducción del stock de Lebacs.
  • Pago de Renta: BYC3O; RB37O; RB38O; TDEC2; BMCJO; TM21O; TM22O.
  • Pago de Renta y Amortización: CMC2O.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: hoy se conocerán las expectativas y confianza del consumidor elaborada por la Universidad de Michigan para el mes de Agosto.
  • Datos Europa: acorde a lo esperado, el IPC de la Zona Euro de Julio cayó en 0.3% m/m (+2.1% a/a), mientras que la serie subyacente varió en 1.1% a/a.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas, donde se renueva la incertidumbre en relación al comercio de USA con China y la crisis en Turquía por la nueva devaluación de la Lira turca en aproximadamente un 5%. En Asia, el Nikkei cerró en ligera alza por expectativas en torno a la reunión que la delegación comercial de China mantendrá con sus pares de USA en los próximos días.
  • Futuros USA: tendencia ligeramente vendedora en futuros bursátiles por coberturas ante la crisis en mercados emergentes.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: leve caída en la tasa a 10 años en 1 bp por aumento en la aversión al riesgo.
  • Monedas: continúa la caída en el DXY, pasando a nivel de 96.3 puntos (-0.34%). En Europa, el Euro se fortalece frente al dólar, mientras que la Libra cotiza estable.

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DISCLAIMER

Este informe ha sido elaborado a título informativo. El presente NO debe ser tomado como una recomendación o instrucción, y no reviste carácter de ofertas de productos y/o servicios ni solicitud de orden  de compra y/o venta. Banco CMF S.A. no será responsable por ningún error y/u omisión del contenido.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 16-08-2018

Mercado Argentina

  • Inflación: el IPC general de Julio varió en +3.1 m/m, mientras que el IPC núcleo lo hizo en +3.2% m/m. De ese modo, la variación acumulada en el 2018 es del 19.6% y 19.7%, respectivamente.
  • Datos INDEC: el organismo hoy difunde el Índice del Costo de la Construcción (Julio) y el Índice de Precios Mayoristas (Julio).
  • Licitación Letes ARS: realizada la licitación en el día de ayer, se adjudicaron ARS VN 14.23 mil millones en la Lete ARS a 105 días de plazo con TNA 42.23%, y ARS VN 8.86 mil millones en la Lete ARS a 224 días de plazo con TNA 39.81%.
  • Pago de Renta: RFC5O, RFC6O, BXC2O, CSDOO, GMC6O, TLS4O, CGSBO.
  • Pago de Amortización: LB3G8.
  • Pago de Renta y Amortización: BBG18, LB2G8, GMC7O.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: las nuevas peticiones de subsidios por desempleo para la semana pasada se ubicaron en 212 mil (vs 215 mil esperados), mientras que los permisos de construcción (Julio) alcanzaron los 1.31 millones (vs 1.30 millones esperados). Por su parte, el Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Agosto) resultó por debajo del consenso (11.9 puntos vs 21.9 puntos).
  • Datos Europa: la balanza comercial de la zona euro (Junio) registró un superávit de €5 mil millones, superando las estimaciones de €18.0 mil millones.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia positiva en bolsas europeas por mejoras en la percepción en relación a la crisis en Turquía y el comercio de USA con China. En Asia, el Nikkei cerró prácticamente sin cambios.
  • Futuros USA: futuros bursátiles de USA con tendencia compradora, animados por la noticia que China enviará a fin de mes una delegación para tratar el comercio con USA.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: suba en la tasa a 10 años en poco más de 1 bp por los datos macro y la leve mejora en la aversión al riesgo de los inversores.
  • Monedas: cae el DXY en nivel de 96.6 puntos (-0.12%). En Europa, el Euro se fortalece frente al dólar, mientras que la Libra cotiza estable.

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Este informe ha sido elaborado a título informativo. El presente NO debe ser tomado como una recomendación o instrucción, y no reviste carácter de ofertas de productos y/o servicios ni solicitud de orden  de compra y/o venta. Banco CMF S.A. no será responsable por ningún error y/u omisión del contenido.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 15-08-2018

Mercado Argentina

  • Licitaciones BCRA: realizada la licitación de Lebacs en el día de ayer, las tasas de corte se ubicaron en 45.04%, 45.00% y 42.75% para los plazos de 35, 63 y 98 días, respectivamente. Dado los vencimientos por aproximadamente ARS 529 mil millones y la adjudicación por ARS 202 mil millones, la expansión monetaria resultante y reducción del stock de Lebacs es por ARS 327 mil millones. En cuanto a las Nobacs, la licitación fue declarada desierta.
  • Licitación Letes ARS: hoy de 10 hs a 15 hs se realiza la licitación de Letes en ARS a 105 y 224 días de plazo, con TNM capitalizable de 3.00% y 2.85% respectivamente. La suscripción se puede realizar en ARS o USD, considerando un tipo de cambio de ARS 29.4150.
  • Datos INDEC: durante la jornada se conocerá el IPC de Julio, donde la expectativa es de +1.8% m/m para el nivel general.
  • Datos BCRA: la entidad emite su informe mensual sobre bancos.
  • Tipo de Cambio: producto del contexto externo y expansión monetaria, el tipo de cambio mayorista abrió con un gap positivo de 64 centavos en ARS 30.25.
  • Pago de Renta: PBF23, OTRX9, LYC2O, DS3FO, TGLCO, LYC1O, RB39O, PRC2O.
  • Pago de Amortización: I15G8.
  • Pago de Renta y Amortización: PR13, YPCPO.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: las ventas minoristas (Julio) aumentaron 0.5% m/m (vs 0.2% m/m esperados), mientras que el Índice manufacturero Empire State (Agosto) se ubicó en 25.6 puntos, superando los 20.3 puntos estimados. Finalmente, la productividad no agrícola (segundo trimestre) subió en 2.9% t/t, mayor al consenso de 2.5% t/t.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas por aversión al riesgo ante la crisis en Turquía y el contexto de la política comercial de USA. En Asia, el Nikkei cerró en baja siguiendo el movimiento de los principales mercados.
  • Futuros USA: futuros bursátiles de USA con tendencia vendedora, ante la situación global y coberturas por la renegociación del TLCAN entre México y USA a reanudarse hoy.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: a pesar de los datos macro, la tasa a 10 años retoma la baja en casi 6 bp por flight to quality.
  • Monedas: nuevo record 2018 del DXY en nivel de 96.9 puntos (+0.17%). En Europa, tanto el Euro como la Libra se deprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 14-08-2018

Mercado Argentina

  • Licitaciones BCRA: en el día de hoy el BCRA estará subastando USD 500 millones en el mercado mayorista. Adicionalmente, estará realizando licitaciones de Notas del BCRA (Nobacs) en ARS a un año de plazo, tanto a tasa fija como a tasa variable (TM20 + spread a licitar). Finalmente, se realizará la licitación mensual de Lebacs con plazos a 35, 63 y 98 días. Cabe destacar que estos últimos instrumentos no podrán ser suscriptos por entidades financieras para cartera propia.
  • Vencimientos Lebacs: en el día de hoy opera el vencimiento de Lebacs por un monto aproximado de ARS 529 mil millones (54% del stock total), donde el consenso del mercado espera que la tasa de corte se ubique en línea con el mercado secundario.
  • Medidas Fiscales: el Ministerio de Hacienda estará suspendiendo la baja de retenciones para aceites y harinas de soja, reduciendo pagos en concepto de reintegros a la exportación, y eliminando el Fondo Federal Solidario cuya recaudación coparticipable proviene del cobro de derechos de exportación. Se estima que el ahorro total será por un monto de ARS 65 mil millones.
  • Datos INDEC: el organismo difunde el Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) del mes de Mayo.
  • Datos BCRA: la entidad monetaria hoy emite su boletín estadístico mensual.
  • Pago de Renta: BCIUF; BCIUE; NLC1O; TN39O; BH49O; BPCEO; BH50O; BPCDO.
  • Pago de Renta y Amortización: BBS2O.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: el índice de precios de exportación (Julio) cayó 0.5% m/m, mientras que el Índice de precios de importación no registró cambios para dicho mes. Más tarde se conocerán las reservas semanales de crudo de la API.
  • Datos Europa: el PBI en la Zona Euro para el segundo trimestre se incrementó 2.2% a/a, levemente mayor a los 2.1% a/a esperados. Por su lado, el Índice ZEW de confianza inversora en la Zona Euro descendió 11.1 puntos (vs -16.4 esperados), en tanto que la producción industrial de Junio lo hizo en -0.7% m/m (vs. -0.3% esperados).
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia mixta en bolsas europeas tras los datos económicos, aunque recuperando valores por una disminución en la inquietud respecto a la situación en Turquía. Por este último motivo, en Asia el Nikkei cerró en alza.
  • Futuros USA: futuros bursátiles de USA con tendencia compradora, ante la leve mejora en el risk-off inversor.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: suba de 1 bp en la tasa a 10 años por menor flight to quality.
  • Monedas: marginal caída en el DXY a nivel de 96.2 puntos. En Europa, el Euro se deprecia frente al dólar mientras que la Libra se mantiene prácticamente estable.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 13-08-2018

Mercado Argentina

  • FMI: en el día de hoy comienza la revisión técnica del FMI relacionada al préstamo stand-by obtenido, donde se analizará la realización del próximo desembolso.
  • Riesgo País: finalizando el Viernes pasado en 700 bp, el riesgo país se ubica en niveles máximos desde Febrero 2015.
  • Pago de Renta: FPC1O, RFC4O, NDT11, CLCEO, CSBNO, TN38O.
  • Pago de Renta y Amortización: SDS4O, CGFPO, CGFDO.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: hoy se realizan subastas de T-Bills a 3 y 6 meses.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas, donde continúan las preocupaciones en torno a la situación de Turquía y la exposición de bancos europeos en activos de dicho país. En Asia, el Nikkei cerró en baja afectado por la misma situación.
  • Futuros USA: aunque moderando pérdidas, los futuros de equity continúan en movimiento negativo.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: caída de 1 bp en la tasa a 10 años, donde persiste el flight to quality.
  • Monedas: el DXY permanece en nivel de 96.3 puntos, prácticamente no variando. En Europa, el Euro se deprecia frente al dólar mientras que la Libra se mantiene estable.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 10-08-2018

Mercado Argentina

  • Datos INDEC: la venta de máquinas agrícolas durante el segundo trimestre de 2018 alcanzó una facturación de ARS 7.6 mil millones (-7.5% a/a). Por su lado, en Junio se estimaron 175.4 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina (-0.8% a/a). Así, en el primer semestre, se alcanzaron 1.26 millones de llegadas de turistas no residentes (+4.9% a/a).
  • Riesgo País: ayer el riego país cerró en 634 bp, alcanzando su máximo valor en 37 meses.
  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda de hoy con un gap positivo de 89 centavos en ARS 29 (+3.2%).
  • Pago de Renta: FTCBO, MI31, RIH1O, BH35O, YCA3O, RIR1O, CDCFO, BDCBO, TCT2O, THCEO, GPTBO, GPTAO, RFC7O, PSSOO.
  • Pago de Amortización: LTDG8,
  • Pago de Renta y Amortización: BCIU6, TYCNO, CGABO, FTCBO.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: el IPC de Julio avanzó 0.2% m/m, acorde a lo esperado, mientras que el IPC subyacente lo hizo también en +0.2% m/m (+2.4% a/a) también cumpliendo las expectativas.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia marcadamente negativa en bolsas europeas. A la ya preocupación en torno a la política comercial de USA se agregan las sanciones de USA a Turquía y posiblemente Rusia. En especial, el sector bancario se ve afectado por la exposición a activos de Turquía. Por los mismos motivos, el Nikkei cerró en baja llegando a un mínimo mensual.
  • Futuros USA: también los futuros de equity se ven afectados por el mal humor inversor.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: a pesar de la inflación de Julio acorde a lo esperado, la US 10yr desciende 3 bp por risk-off inversor, con un VIX saltando un 10%.
  • Monedas: el DXY llega a su record del 2018 ubicándose en 96.25 puntos (+0.78%). En Europa, el Euro y la Libra se deprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 09-08-2018

Mercado Argentina

  • Datos INDEC: el organismo hoy difunde las estadísticas de turismo internacional (Junio) y el informe de la industria de maquinaria agrícola (segundo trimestre).
  • Capacidad Industrial: la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 61.8% en Junio (vs. 67,1% en Junio 2017).
  • Licitación Letes USD: en el día de ayer el Ministerio de Hacienda adjudicó Letes en USD por VN USD 430 millones a un precio de corte de USD 975.70 por cada VN USD 1000 (TNA 4.99%) con vencimiento el 08/02/2019.
  • Recompra de Acciones: Banco Macro S.A. anunció la recompra de acciones propias por hasta ARS 5 mil millones (representando el 5% del capital social) con un precio máximo de ARS 158.
  • Pago de Renta: BPCAO, BH46O, BH47O, GBC6O, GBC7O.
  • Pago de Renta y Amortización: TYCMO.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: el IPP del mes de Julio se ubicó por debajo de lo estimado (+0.0% m/m vs +0.2% m/m), mientras que la serie subyacente avanzó 0.1% m/m (vs. +0.2% m/m esperado). Por su parte, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo para la semana pasada fueron de 213 mil, debajo del consenso de 220 mil.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas debido a temores por la relación comercial de USA con China y posibles sanciones de USA a Rusia. En Asia, el Nikkei cerró en baja por coberturas en la previa de la reunión bilateral con USA donde se tratará el comercio bilateral y la noticia que empresas automotrices habrían realizado incorrectamente controles de calidad en su producción.
  • Futuros USA: futuros de equity operan estables, donde el buen desempeño del sector tecnológico se ve contrarrestado por el sector bancario.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: caída en casi 2 bp por el dato de IPP menor a lo esperado y la continuación de la aversión al riesgo de los inversores ante el contexto de comercio global.
  • Monedas: el DXY opera en positivo (+0.18%) estando en nivel de 95.2 puntos. En Europa, el Euro se deprecia frente al dólar, mientras que la Libra cotiza estable.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 08-08-2018

Mercado Argentina

  • Licitación Letes USD: hoy a las 15 hs finaliza la licitación de Letes en USD con vencimiento el 08/02/2019 (182 días de plazo) con TNA mínima de 3.65%. La suscripción se pude realizar en ARS y USD, a un tipo de cambio de ARS 27.2717.
  • BCRA: acorde a lo esperado, el Comité de Política Monetaria (COPOM) mantuvo su tasa de política monetaria en 40%. Adicionalmente, resolvió definir la tasa de Letras de Liquidez (LELIQ) a 7 días como la nueva tasa de política monetaria. Como fundamento de lo anterior, indica una inflación en Junio del 29.5% a/a asociado al pass-through, en tanto que para Julio los indicadores de alta frecuencia indican un menor ritmo inflacionario, pero superior al esperado inicialmente en el COPOM del mes pasado. Por último, destaca la relación entre la consolidación fiscal e inflación, y el nivel de desaceleración de los agregados monetarios, donde el M2 privado creció al 21.1% a/a al 2 de Agosto, mientras que la base monetaria amplia lo hizo en 27.3% a/a.
  • INDEC: el organismo hoy difunde la utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII) de Junio.
  • Pago de Renta: ERF25, BOC2O, NJC6O, BFCLO, LNC4O, TYCPO, BDCHO, CNK1O, CNK2O, BH43O, BH44O, BH45O.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: la AIE estará reportando sus inventarios de petróleo crudo así como de distintos destilados.
  • Bolsas Europa y Asia: bolsas europeas con tendencia mixta, ante coberturas por las tensiones comerciales de USA con China y reportes de resultados corporativos por debajo de lo esperado. En Asia, el Nikkei cerró prácticamente sin cambios, donde el efecto positivo de ganancias de empresas por sobre a lo esperado se atenuó con la incertidumbre por la reunión del día de mañana entre USA y Japón respecto al comercio bilateral.
  • Futuros USA: ligera tendencia vendedora en futuros de equity de USA, luego que ayer se anuncie que el 23/08 entrarán en vigencia aranceles del 25% sobre importaciones de China por un valor de USD 16 mil millones afectando a 279 líneas de productos.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: sin cambios para la tasa a 10 años, siguiendo en nivel de 2.97%.
  • Monedas: el DXY permanece en 95.2 puntos (+0.02%). En Europa, la Libra se deprecia frente al dólar, mientras que el Euro cotiza estable.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 07-08-2018

Mercado Argentina

  • BCRA: durante la jornada la entidad emite el informe monetario mensual de Julio y el comunicado de política monetaria del mes de Agosto. Para este último, la expectativa es que mantenga la tasa de política monetaria (40%) en atención al contexto del tipo de cambio y a efectos de mantener el sesgo anti-inflacionario de la política monetaria para encausar la inflación del presente año en la cota superior acordada con el FMI (32%).
  • INDEC: el organismo hoy difunde las estadísticas de comercio referentes al segundo trimestre del 2018.
  • Concursos y Quiebras: acorde a la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura, la cantidad de concursos y quiebras se incrementó un 8% a/a en el primer semestre.
  • Mercado Aerocomercial: según datos del Departamento de Estadísticas de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, en Julio las compañías denominadas low cost capturaron el 20% de los vuelos de cabotaje.
  • Pago de Renta: CNM1O, CNM2O, BMCMO, BMCHO, BH48O.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: más tarde se conocerán los resultados de la Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Junio), siendo la expectativa de 6.74 millones de ofertas.
  • Bolsas Europa y Asia: se recuperan las bolsas europeas en atención a los resultados corporativos y por menor aversión al riesgo. En Asia, el Nikkei cerró en alza impulsado por resultados del sector bancario.
  • Futuros USA: tendencia positiva en futuros de equity de USA ante expectativas por datos del mercado laboral.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: leve rebote de la US 10yr en 1 bp respecto al cierre del día de ayer.
  • Monedas: el DXY cae 0.27% pasando a 95.1 puntos. En Europa, tanto la Libra como el Euro se aprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 06-08-2018

Mercado Argentina

  • Ventas Minoristas: acorde a datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas en comercios Pymes descendieron en Julio 5.8% a/a, acumulando un descenso en los primeros 7 meses de -3.2% a/a.
  • Pago de Renta: MSS6O; THC5O; HSC5O; TCP2O; RICNO; RICMO; RICOO; RIP1O; RIQ1O; GPXAO.
  • Pago de Renta y Amortización: RNG22; RNG13; CHSG1; RNG23; NO20; GPVAO; CHS8O; MBCWO.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos Europa: el índice Sentix de confianza del inversor de la Zona Euro (Agosto) aumentó a 14.7 puntos, superando los 12.8 esperados y 12.1 del mes anterior.
  • Bolsas Europa y Asia: bajas en bolsas europeas, por preocupaciones respecto a la relación comercial de USA con China. En Asia, el Nikkei cerró en caída ante ventas de cobertura.
  • Futuros USA: tendencia de neutra a negativa en futuros bursátiles de USA, donde el impulso inicial es recortado por la noticia que China estaría imponiendo aranceles sobre bienes importados de USA por un valor de USD 60 mil millones y por las críticas de medios estatales chinos a Trump.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: respecto al cierre del viernes, la tasa a 10 años recorta 2 bp por mayor aversión al riesgo.
  • Monedas: el DXY gana 0.20% estando en 95.33 puntos, cerca de su máximo del año. En Europa, tanto la Libra como el Euro se deprecian frente al dólar.

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