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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 12-10-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap negativo de 17 centavos en ARS 36.40, operando con tendencia vendedora en las primeras transacciones.
  • Datos INDEC: la utilización de la capacidad instalada en la industria de Agosto se ubicó 63.0%, nivel inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (67.3%). Por su lado, el índice serie original del Indicador sintético de servicios públicos (ISSP) registró en Julio una caída de 0.1% a/a.
  • BCRA: la entidad hoy difunde su boletín estadístico mensual.
  • Pago de Renta: PBA25, BPC6O, BH40O, THCBO.
  • Pago de Amortización: LTDO8, BPC6O.
  • Pago de Renta y Amortización: LTPO8.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: para Septiembre, el índice de precios de exportación no registró cambios (vs. +0.2% m/m esperados), mientras que el índice de precios de importación aumentó 0.5% m/m, superando los 0.2% m/m previstos.
  • Datos Europa: la producción industrial en la Zona Euro de Agosto creció 1.0% m/m, siendo mayor al consenso de +0.2% m/m.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia positiva en bolsas europeas, rebotando luego de las últimas bajas y con mejor ánimo inversor por expectativas del reporte semestral del Departamento del Tesoro de USA, en donde no se estaría indicando que China manipula su moneda. En Asia, el Nikkei también se recuperó por el aumento en las exportaciones de China por sobre lo esperado.
  • Futuros USA: futuros de equity con tendencia compradora, debido a reportes de ganancias del sector financiero y declaraciones del Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, quien indicó que Trump respeta la labor de la Fed.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: leve suba en la tasa a 10 años en casi 3 bp por menor aversión al riesgo y los datos de mayores precios a las importaciones.
  • Monedas: recortando el movimiento de días pasados, el DXY sube 0.31% a 95.33 puntos. En Europa, tanto el Euro como la Libra se deprecian frente al dólar.

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DISCLAIMER

Este informe ha sido elaborado a título informativo. El presente NO debe ser tomado como una recomendación o instrucción, y no reviste carácter de ofertas de productos y/o servicios ni solicitud de orden  de compra y/o venta. Banco CMF S.A. no será responsable por ningún error y/u omisión del contenido.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 11-10-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap negativo de 1 centavo en ARS 37.24, operando con tendencia vendedora en las primeras transacciones.
  • Merval: siguiendo la tendencia global, el panel líder comenzó con posiciones vendedoras, cayendo 1.15% en las primeras operaciones a 28.2 mil puntos.
  • BCRA: durante la jornada, la entidad emite su Informe sobre Bancos del mes de Agosto.
  • INDEC: el organismo hoy difunde el Indicador Sintético de Servicios Públicos de Julio y la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria de Agosto.
  • Turismo: por vía aérea internacional, en Agosto el INDEC estimó 227.4 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina (+7.4% a/a).
  • Comercio Exterior: Marisa Bircher fue designada como titular de la Secretaría de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Producción. Adicionalmente, el presidente Macri anunció el plan “Argentina Exporta” con el fin de triplicar las exportaciones para el año 2030.
  • Pago de Renta: MRC1O, TN37O.
  • Pago de Renta y Amortización: NDG21, FPC1O.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: el IPC de Septiembre aumentó 0.1% m/m (vs. +0.2% esperados), mientras que para el IPC subyacente se registraron iguales números. Por su lado, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo para la semana pasada fueron por 214 mil, superando los 206 mil estimados. Más tarde la AIE dará a conocer sus inventarios semanales de crudo.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas, llegando a niveles mínimos de los últimos 18 meses, ante preocupaciones por las tensiones comerciales, menor perspectiva de crecimiento global, y el alza en los rendimientos de los US treasuries. Con las mismas preocupaciones, en Asia el Nikkei tuvo su mayor pérdida diaria desde Marzo, contagiado por el sell-off producido en USA.
  • Futuros USA: futuros de equity operan mixtos, recuperando parcialmente el mal inicio después de conocidos los datos del IPC mejores a lo esperado.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: sin cambios para la tasa a 10 años, siguiendo prácticamente los mismos niveles que el día de ayer al borrar el alza inicial por los datos del IPC.
  • Monedas: ligero descenso del DXY (-0.30%) a 95.22 puntos. En Europa, tanto el Euro como la Libra se aprecian frente al dólar.

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Este informe ha sido elaborado a título informativo. El presente NO debe ser tomado como una recomendación o instrucción, y no reviste carácter de ofertas de productos y/o servicios ni solicitud de orden  de compra y/o venta. Banco CMF S.A. no será responsable por ningún error y/u omisión del contenido.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 10-10-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap positivo de 2 centavos en ARS 37.14, operando con tendencia compradora en las primeras transacciones.
  • INDEC: el organismo hoy emite las estadísticas de turismo internacional del mes de Agosto.
  • Licitación Letes: hoy finaliza la licitación de Letes en ARS y USD. En el primer caso, la misma es a 139 días de plazo con TNM capitalizable del 4%. En el segundo caso, el plazo es a 224 días, con TNA mínima del 6%. Ambos instrumentos son reaperturas de los originalmente emitidos. El tipo de cambio a aplicar para licitar en ARS o USD es el indicado por la C3500 del día de ayer (ARS/USD 37.2467).
  • Mercado Energético: Transportadora Gas del Sur anunció que invertirá USD 300 millones en la construcción de un gasoducto de 130 Km. en Vaca Muerta.
  • Pago de Renta: MI31, RIH1O, RIR1O, RIR2O, T402O.
  • Pago de Renta y Amortización: CGABO.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: el IPP de Septiembre aumentó 0.2% m/m, en tanto que la serie subyacente también lo hizo en +0.2%, siendo para ambos casos acorde a lo esperado, y aumentando respecto al mes pasado donde se había registrado una deflación. Más tarde la API informará las reservas semanales de crudo.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia mayormente negativa en bolsas europeas, por temores a una desaceleración en la economía de China y el alza de los rendimientos de los bonos del tesoro de USA. En Asia, el Nikkei rebotó luego de alcanzar valores mínimos desde mediados de Septiembre.
  • Futuros USA: futuros de equity operan en negativo ante el avance en los precios de los productores.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: conocido los datos del IPP, la tasa a 10 años recupera lo perdido en el día de ayer ascendiendo algo más de 2 bp.
  • Monedas: ligero descenso del DXY (-0.12%) a 95.55 puntos. En Europa, tanto el Euro como la Libra se aprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 09-10-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap positivo de 18 centavos en ARS 37.60, pero operando con tendencia vendedora en las primeras transacciones.
  • FMI: el organismo estima para Argentina una caída del PBI del 2.6% para el 2018 y del 1.6% para el 2019. En cuanto a la inflación, se espera que sea del 40.5% en 2018 y 20.2% en 2019.
  • Licitación Letes: hoy comienza la licitación de Letes en ARS y USD. En el primer caso, la misma es a 139 días de plazo con TNM capitalizable del 4%. En el segundo caso, el plazo es a 224 días, con TNA mínima del 6%. Ambos instrumentos son reaperturas de los originalmente emitidos. El tipo de cambio a aplicar para licitar en ARS o USD es la C3500 del día de la fecha.
  • Pago de Renta: YCA5O, RIS1O, BACCO, RIS2O.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos Europa: las exportaciones de Alemania para el mes de Agosto cayeron 0.1% m/m (vs. +0.3% esperados), mientras que las importaciones lo hicieron en -2.7% m/m (vs. -0.2% esperados).
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia mixta en bolsas europeas, donde ciertos papales rebotan después de 4 ruedas consecutivas de caídas, en tanto que también persiste incertidumbre respecto a Italia y el comercio con USA. En Asia, el Nikkei cayó afectado por la apreciación del Yen.
  • Futuros USA: futuros de equity operan en negativo presionado por los rendimientos de los US treasuries y las estimaciones del FMI en donde reducen las perspectivas de crecimiento mundial por primera vez desde el 2016 debido a las tensiones comerciales.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: sin cambios para la tasa a 10 años, manteniéndose en niveles de 3.22% / 3.23%.
  • Monedas: el DXY continúa ascendiendo (+0.30%) estando en 96.05 puntos. En Europa, tanto el Euro como la Libra se deprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 08-10-2018

Mercado Argentina

  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista (T+1) abrió la rueda con un gap negativo de 49 centavos en ARS 37.35, pero operando con tendencia compradora en las primeras transacciones.
  • Pago de Renta: RN20, JHC7O, RIQ2O, RIQ1O, JHCHO, JHCIO, SSC1O, AO20.
  • Pago de Renta y Amortización: CCC1O, SNS1O, GNCFO.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos Europa: el índice Sentix de confianza inversora de la Zona Euro en Septiembre descendió a 11.4 puntos (vs. 11.7 puntos esperados y 12.0 punto del mes anterior) influenciado por la situación en Italia y las regulaciones en torno a la emisión de gases en la industria automotriz.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas por el alza en los rendimientos de los US treasuries y preocupaciones por la situación fiscal en Italia. En Asia, el Nikkei cayó afectado la bolsa en China, donde los valores reaccionaron en negativo por las tensiones comerciales con USA y el mayor rendimiento en los treasuries.
  • Futuros USA: también los futuros de equity operan con bajas ante las mayores tasas y aversión al riesgo.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: sin actividad para la tasa a 10 años, a raíz del feriado en USA (“Columbus Day”).
  • Monedas: suba en el DXY a 95.86 puntos (+0.25%). En Europa, tanto el Euro como la Libra se deprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 05-10-2018

Mercado Argentina

  • Producción Industrial: el estimador mensual industrial (EMI) de Agosto descendió 5.6% a/a, acumulando en los primeros 8 meses del 2018 una variación de -0.8% a/a.
  • Actividad Construcción: el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró en Agosto una suba de 0.1% a/a, siendo para la serie desestacionalizada una variación del 2.7% m/m.
  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap positivo de 15 centavos en ARS 38.45, pero operando con tendencia vendedora en las primeras transacciones.
  • BCRA: la entidad hoy emite su Informe Monetario Mensual de Septiembre.
  • Pago de Renta: RICNO, RICMO, RICOO, RIH2O, GPWBO, RIP1O, RIP2O.
  • Pago de Renta y Amortización: CLCAO, GPWAO.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: las tasa de desempleo se ubicó en 3.7% para Septiembre (vs. 3.8% esperados y 3.9% del mes de Agosto), en tanto que las nóminas no agrícolas mostraron una creación de empleo de 134 mil puestos (vs. 185 mil esperados). Por su parte, los ingresos medios por hora de los trabajadores aumentaron 0.3% m/m (2.8% a/a), en línea con las expectativas.
  • Bolsas Europa y Asia: continúa la tendencia negativa en bolsas europeas por el alza en los rendimientos de los US treasuries. En sintonía con lo anterior, en Asia el Nikkei cerró en baja llegando a un mínimo de 2 semanas.
  • Futuros USA: marginal tendencia negativa en futuros de equity, donde el efecto de las mayores tasas se contrapone con los buenos datos macro.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: luego de conocidos los datos del mercado laboral, la tasa a 10 años suma 4 bp en el día, continuando el movimiento iniciado días anteriores.
  • Monedas: marginal caída en el DXY a 95.62 puntos (-0.14%). En Europa, tanto el Euro como la Libra se aprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 04-10-2018

Mercado Argentina

  • Mercado Automotriz: acorde a datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), la producción de autos alcanzó en Septiembre 37.27 mil unidades (-20.6% a/a), mientras que las exportaciones fueron por 23.34 mil unidades (+13.5% a/a).
  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap positivo de 16 centavos en ARS 37.85, operando con tendencia compradora en las primeras transacciones.
  • INDEC: el organismo hoy difunde el Estimador Mensual Industrial (EMI) y los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción, ambos casos para Agosto.
  • Pago de Renta: PR15, YPCUO, NLC2O, NLC3O, NLC4O.
  • Pago de Renta y Amortización: CHSG1, NO20, RNG22, RNG23.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: las nuevas peticiones de subsidio por desempleo para la semana pasada fueron por 207 mil, siendo menor a los 211 mil esperados. Por su parte, los pedidos de fábrica del mes de Agosto variaron en +2.3% m/m, superando las expectativas de +2.1% m/m.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas frente al alza en los rendimientos de los US treasuries. Por el mismo motivo, el Nikkei cerró en baja.
  • Futuros USA: futuros de equity vendedores, también afectados por el alza en la US yield curve.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: luego del rally de ayer (donde hoy alcanzó un máximo en 3.22%), la tasa a 10 años recorta levemente su salto a nivel de 3.18%, estando en valores máximos desde mediados de 2011, impulsados por los datos macro difundidos y declaraciones de Powell del día de ayer, donde brindó un panorama económico optimista y que es probable una alza de tasas de la FED mas allá de un nivel neutral.
  • Monedas: sin cambios en el DXY siguiendo en 95.71 puntos (-0.05%). En Europa, tanto el Euro como la Libra se aprecian frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 03-10-2018

Mercado Argentina

  • REM BCRA: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de Septiembre estima una inflación IPC 2018 del 44.8% (vs. 40.3% REM Agosto), con un tipo de cambio para Diciembre en ARS 43.0 (vs. ARS 41.9 REM Agosto). En cuanto a la actividad, desciende la evolución esperada del PBI 2018 en -2.5% (vs. -1.9% REM Agosto).
  • Consumo Tarjetas en USD: acorde a datos del BCRA, el consumo en USD en tarjetas de crédito en Septiembre alcanzó los USD 326 millones (vs. USD 568 millones en Septiembre 2017).
  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap negativo de 55 centavos en ARS 37.55, operando con tendencia vendedora en las primeras transacciones.
  • Pago de Renta: AA22, TO21, RICLO, BZS9O.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: el informe ADP de Septiembre arrojó una creación neta de puestos laborales no agrícolas de 230 mil, superando las expectativas de 187 mil.
  • Datos Europa: el índice PMI Markit en la Zona Euro (Septiembre) se ubicó en 54.1 puntos, levemente por debajo de los 54.2 puntos esperados. Por su lado, las ventas minoristas (Agosto) descendieron 0.2% m/m, cuando la expectativa era de +0.2% m/m.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia positiva en bolsas europeas por menores temores respecto a Italia, a raíz que estará moderando su déficit fiscal al 2.2% del PBI en 2020 desde los 2.4% proyectados anteriormente. En Asia, el Nikkei cerró en leve baja por el aumento en el precio del crudo y preocupaciones en torno a la política comercial de USA luego de la incorporación de Canadá al TLCAN.
  • Futuros USA: futuros de equity con tendencia compradora tras el buen reporte de creación de empleo.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: alza en la tasa a 10 años en 2 bp por el informe ADP con mayor creación de puestos laborales respecto a lo esperado.
  • Monedas: sin cambios en el DXY siguiendo en 95.56 puntos (+0.08%). En Europa, la Libra se aprecia frente al dólar mientras que el Euro cotiza estable.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 02-10-2018

Mercado Argentina

  • BCRA: la entidad hoy publica el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del mes Septiembre.
  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap negativo de 50 centavos en ARS 39.10, operando con tendencia vendedora en las primeras operaciones.
  • Recaudación Tributaria: en Septiembre la recaudación nacional alcanzó los ARS 295.8 mil millones (+32.0 a/a), siendo levemente inferior a los ARS 305.8 mil millones estimados.
  • Intercambio Comercial: según datos del Ministerio de Industria de Brasil, Argentina registró un saldo comercial superavitario en Septiembre de USD 6 millones, siendo el primero saldo positivo desde 2014.
  • Mercado Energético: YPF adquirió de manera definitiva el control de las operaciones de Oil Combustibles tras la aceptación judicial de la oferta realizada por USD 85 millones. Por otro lado, Shell vendió su refinería y 665 estaciones de servicios a la empresa brasileña Raízen.
  • Mercado Automotriz: acorde a datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, el patentamiento de autos 0 Km del mes de Septiembre se ubicó en 52.36 mil unidades (-34.7% a/a).

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos Europa: el IPP en la Zona Euro (Agosto) avanzó 0.3% m/m (vs 0.2% m/m esperados).
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas donde continúa la incertidumbre después de la aprobación del presupuesto en Italia. En Asia, el Nikkei cerró prácticamente sin cambios.
  • Futuros USA: futuros de equity con tendencia vendedora, afectado por la situación en Italia, luego que el jefe económico del partido gobernante declare que los problemas económicos de Italia podrían resolverse en caso de abandonar el Euro.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: leve caída en la tasa a 10 años en 1 bp por mayor risk-off inversor.
  • Monedas: el DXY sube a 95.56 puntos (+0.27%), principalmente por la debilidad del Euro. También en Europa, la Libra se deprecia frente al dólar.

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INFORME DE APERTURA DE MERCADOS 01-10-2018

Mercado Argentina

  • Esquema Monetario: hoy comienza regir el nuevo esquema monetario el cual establece un crecimiento nominal promedio nulo de la base monetaria hasta Junio 2019 (ajustado por estacionalidad). A su vez, el BCRA define como zona de no intervención cambiaria los niveles situados entre ARS 34 y ARS 44, donde superado dicho nivel licitará hasta USD 150 millones diarios, o en caso de cotizar el tipo de cambio por debajo del nivel inferior, podrá adquirir divisas.
  • Letras de Liquidez (Leliq): bajo el nuevo esquema monetario, la tasa de interés pasará a ser endógena, donde el BCRA realizará subastas diarias de Leliqs a efectos de absorber base monetaria, garantizando una tasa mínima del 60% hasta que no se observe una desaceleración apreciable de la inflación.
  • Encajes Bancarios: como preparación para el desarme de LEBAC de Octubre, el BCRA aumentó en 3 pp los encajes para las entidades de mayor tamaño del sistema, los cuales podrán ser integrados con Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ) y/o Notas del BCRA (NOBAC).
  • Comité de Política Monetaria (COPOM): el BCRA anunció que el COPOM quedará integrado por el Presidente (Guido Sandleris), el Vicepresidente (Gustavo Cañonero), la Vicepresidente segunda (Verónica Rappoport), el Director Enrique Szewach y el Gerente Principal de Estrategia y Comunicación de Política Monetaria (Mauro Alessandro).
  • Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap negativo en ARS 41, operando con tendencia vendedora.
  • Pago de Renta y Amortización: PROR3, CG9BO.

Mercado Internacional

Bolsas y Futuros Bursátiles

  • Datos USA: el índice PMI ISM manufacturero (Septiembre) se ubicó en 59.8 puntos, siendo levemente inferior a los 60.1 puntos esperados.
  • Datos Europa: la tasa de desempleo en la Zona Euro (Agosto) fue de 8.1%, no cambiando respecto a las lecturas preliminares. Por su parte, el índice PMI manufacturero alcanzó los 53.2 puntos, en línea con las expectativas.
  • Bolsas Europa y Asia: tendencia mixta en bolsas europeas donde la incertidumbre por la aprobación del presupuesto en Italia se conjuga con la incorporación de Canadá al TLCAN. En Asia, el Nikkei cerró en alza ayudado por la debilidad del Yen, alcanzando un nivel máximo de los últimos 27 años.
  • Futuros USA: futuros de equity positivos en USA, animados por el renovado acuerdo comercial con Canadá.

Tasas y Monedas

  • US 10yr Yield: marginal alza de la tasa a 10 años en casi 1 bp por menor risk-off inversor.
  • Monedas: el DXY sube a 95.29 puntos (+0.16%). En Europa, el Euro se deprecia frente al dólar mientras que la Libra realiza lo contrario.

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