CMF PRE-MARKET 01-04-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista 6 centavos a ARS 64,53.
  • Guzmán presentó los lineamientos para la re-estructuración de la deuda en dólares.
  • Poder Ejecutivo extendió cierre de fronteras hasta el 13/04.
  • Extienden hasta el 13/04 fecha límite para repatriar fondos. BCRA postergó hasta dicha fecha pago de saldos en tarjeta de crédito y redujo TNA máxima al 49%.
  • Risk-off en mercados globales: devalúan monedas emergentes, cae el crudo y equity a nivel global.
  • DJIA cerró el peor desplome trimestral desde 1987 y S&P 500 desde la crisis financiera.
  • Bolsas europeas y fututos equity USA negativos por temores respecto al coronavirus ante expansión del brote en USA.

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Este informe ha sido elaborado a título informativo. El presente NO debe ser tomado como una recomendación o instrucción, y no reviste carácter de ofertas de productos y/o servicios ni solicitud de orden  de compra y/o venta. Banco CMF S.A. no será responsable por ningún error y/u omisión del contenido.

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CMF PRE-MARKET 30-03-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista 6 centavos a ARS 64,47.
  • Extienden cuarentena general hasta el 13 de Abril.
  • Por decreto, Poder Ejecutivo congeló precios de alquileres y suspende desalojos hasta el 30/09.
  • INDEC difunde EMAE de Enero.
  • Trump extiende medidas de distanciamiento social hasta el 30 de Abril.
  • Bolsas europeas y fututos equity USA mixtos ante risk-off respecto al coronavirus y medidas fiscales y monetarias expansivas.

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CMF PRE-MARKET 27-03-2020

Claves del día

  • Balanza comercial Febrero arrojó superávit de USD 1.129 millones.
  • Balanza de pagos 4Q 2019: cuenta corriente con saldo positivo de USD 2.984 millones. Cuenta capital con egreso neto por USD 3.491 millones.
  • Desocupación 4Q 2019 bajó a 8,9% (vs. 9,1% 4Q 2018).
  • Gobierno analiza extender cuarentena general hasta finales de Abril.
  • Cámara de Representantes en USA vota estímulos fiscales por USD 2 billones.
  • Bolsas europeas y fututos equity USA en negativo por toma de ganancias y risk-off respecto al coronavirus.

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CMF PRE-MARKET 26-03-2020

Claves del día

  • FMI prepara línea de emergencia por coronavirus para países emergentes y de bajos ingresos por un total de USD 50 mil millones. Argentina recibiría USD 3 mil millones.
  • Tesoro hoy licita Letra ARS a descuento (vto. 01/07/2020) y reabre S28G0.
  • INDEC difunde datos de balanza comercial (Febrero) y del mercado laboral (4Q 2019).
  • PBI Argentina cayó 2,2% en 2019.
  • Senado USA aprobó paquete de estímulos fiscales por USD 2 billones para acotar efectos del coronavirus, pasando votación a la Cámara de Representantes.
  • Saltan pedidos por subsidios de desempleo en USA a nivel récord.
    Bolsas europeas y fututos equity USA mixtos en negativo por risk-off dado los datos de pedidos de subsidios por desempleo en USA.

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CMF PRE-MARKET 25-03-2020

Claves del día

  • Gobierno Nacional otorgó subsidio de ARS 10 mil a trabajadores informales y monotributistas (categorías A y B).
  • Poder ejecutivo prohíbe por 180 días corte de servicios públicos a sectores de bajos ingresos.
  • INDEC difunde PBI del cuarto trimestre 2019.
  • Avanza en Senado de USA paquete de estímulos fiscales por USD 2 billones para acotar efectos del coronavirus.
  • Bolsas europeas y fututos equity USA mixtos, donde esperanzas en torno al paquete de estímulos en USA se conjugan con risk-off respecto al coronavirus.

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CMF PRE-MARKET 20-03-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista 22 centavos a ARS 63,77.
  • Poder ejecutivo dictó cuarentena general hasta el 31/03.
  • Canje de Lecaps, Lebads y TJ20 ascendió a VN ARS 257.376 millones.
  • Mercado de Cambios: gastos con tarjetas en el exterior cayeron 60% interanual, mientras que liquidaciones de cerealeras lo hicieron en -44% anual. Reservas BCRA cayeron USD 126 millones.
  • INDEC: inflación mayorista Febrero +1,1% mensual.
  • Senado USA debate paquete de estímulos por USD 1 billón para acotar efectos del coronavirus.
  • Bolsas europeas y fututos equity USA en positivo, animados por estímulos fiscales y monetarios a nivel global.

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CMF PRE-MARKET 19-03-2020

Claves del día

  • Tesoro hoy licita canje de Lecaps, Lebads y TJ20.
  • Riesgo país sube 112 bp a puntos 4.081 puntos por aversión al riesgo.
  • Indec difunde precios mayoristas de Febrero.
  • Gobierno Nacional analiza establecer cuarentena total.
  • Nuevos pedidos de subsidios de desempleo en USA saltan a máximo de 2 años por efectos del coronavirus. Índice manufacturero Fed de Filadelfia se derrumba.
  • Bolsas europeas y fututos equity USA en negativo, donde continúa risk-off pese a los estímulos de bancos centrales.

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CMF PRE-MARKET 18-03-2020

Claves del día

  • Riesgo país salta 316 puntos a 3.862 bp.
  • El Ministerio de Economía anunció medidas fiscales expansivas a raíz del coronavirus: se amplía presupuesto en obra pública por ARS 100 mil millones, se impulsar el plan ProCreAr, y se ampliará el programa de recuperación productiva donde el Tesoro pagará parte de la nómina salarial de las empresas. Adicionalmente, se aumentó el seguro por desempleo y los pagos de asignación universal por hijo.
  • AFIP dispuso feria fiscal hasta el 31/03.
  • Nuevo día de risk-off: cae equity global, el crudo (-4%), y US 10Y (-20bp) a 1%.
  • Bolsas europeas y fututos equity USA en negativo, afectados por coronavirus.

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CMF PRE-MARKET 17-03-2020

Claves del día

  • El Ministerio de Economía llama a canje de Lecaps, Lebads y TJ20 por bonos CER con vencimientos del 2021 a 2024.
  • El Poder Ejecutivo tomó nuevas medidas contra el coronavirus, tales como licencias especiales para trabajadores del sector público y fomento del trabajo remoto.
  • Banco Central de Japón realizará compra récord por USD 1.130 millones en activos de bolsa local.
  • Equity europeo en valores mínimos desde 2012, mientras que Wall Street tuvo ayer su peor caída desde 1987.
  • Bolsas europeas y fututos equity USA mixtos, donde se conjugan risk-off respecto al coronavirus y rebotes desde valores mínimos.

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CMF PRE-MARKET 16-03-2020

Claves del día

  • Poder Ejecutivo cierras las fronteras, suspende clases y licencia empleados mayores de 60 años, entre otras medias, para contener al coronavirus.
  • En reunión de emergencia, Fed baja 100 bp su tasa de referencia al rango 0% – 0,25%. También incrementará compras de Treasuries en USD 500 mil millones y de MBS en USD 200 mil millones.
  • Mercados globales en baja: el crudo se mueve 9% en negativo, futuros agro en -1%, también caen metales, donde la plata se desploma un 13%. US 10Y baja a 0,75%.
  • Bolsas europeas y fututos equity USA retoman fuertes caídas, ante risk-off por coronavirus.

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