CMF DAILY CLOSE 29-05-2020

Novedades 29 de Mayo de 2020

  • Tipo de Cambio: FX mayorista avanza 9 centavos (ARS 68,54).
  • Renta Fija USD: curva soberana retoma alza ante difusión de mejora en el canje.
  • Renta Fija ARS: floaters en positivo, bonos CER en negativo.
  • Renta Variable: el Merval redondea mala semana (-2,98%).

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Este informe ha sido elaborado a título informativo. El presente NO debe ser tomado como una recomendación o instrucción, y no reviste carácter de ofertas de productos y/o servicios ni solicitud de orden  de compra y/o venta. Banco CMF S.A. no será responsable por ningún error y/u omisión del contenido.

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CMF PRE-MARKET 29-05-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista 9 centavos a ARS 68,54.
  • Mercado Cambiario: el BCRA dispuso que las empresas que cuenten con activos líquidos originados en la formación de activos externos deberán disponer primeramente de esos recursos para el pago de obligaciones con el exterior.
  • Además, se extiende a 90 días previos y 90 días posteriores la restricción para realizar operaciones de compra venta de títulos públicos en moneda local con liquidación en divisas para las empresas que requieran acceder al mercado oficial de cambio.
  • Adicionalmente, las empresas deberán solicitar autorización previa al BCRA para acceder al mercado de cambios para el pago de obligaciones comerciales con el exterior si redujeron el monto vigente al 1 de enero de 2020.
  • Canje de Deuda: Argentina propuso una mejora en los términos del canje, donde acorta el período de gracia para el pago de cupones y/o acorta también la vida de los bonos a ofrecer, también acelerando los pagos de amortizaciones. A su vez, otorgaría un bono compensatorio por los intereses devengados no pagados.
  • Grupo Ad Hoc de acreedores (incluye a BlackRock, Ashmore, entre otros) junto con el Exchange Bondholder Group, enviaron una nueva propuesta al Gobierno, donde se alivian pagos por USD 36 mil millones en los próximos 9 años.
  • IPC Zona Euro de Mayo en deflación por Covid y caída en precios de energía.
  • Parlamento chino aprobó ley de seguridad nacional para Hong Kong. Se esperan respuestas de Trump.
  • Bolsas europeas y futuros equity USA en negativo por temores a la relación USA-China.

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CMF DAILY CLOSE 28-05-2020

Novedades 28 de Mayo de 2020

  • Tipo de Cambio: FX mayorista avanza 9 centavos (ARS 68,45).
  • Renta Fija USD: curva soberana mayormente en negativo.
  • Renta Fija ARS: floaters y bonos CER continúan en positivo.
  • Renta Variable: el Merval extiende ajuste, afectado por mercados externos (-3,58%).

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CMF PRE-MARKET 28-05-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista 9 centavos a ARS 68,45.
  • Balanza comercial de Abril arrojó superávit de USD 1.411 millones, con desplome de exportaciones (-18,9% interanual) e importaciones (-30,1% interanual).
  • AFIP prorrogó la liquidación del impuesto a las ganancias de los empleadores hasta el 03/07.
  • PBI 1Q en USA cae 5% trimestral.
  • Golpe a Hong Kong: mientras la Asamblea Nacional Popular de China aprobó el jueves la decisión de seguir adelante con una ley de seguridad nacional para Hong Kong, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, dijo que Hong Kong ha dejado de reunir los requisitos para recibir un tratamiento especial.
  • Bolsas europeas y futuros equity USA siguen en positivo por el plan de estímulos fiscales propuesto por la Comisión Europea.

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CMF DAILY CLOSE 27-05-2020

Novedades 27 de Mayo de 2020

  • Tipo de Cambio: FX mayorista avanza 9 centavos (ARS 68,36).
  • Renta Fija USD: curva soberana mixta.
  • Renta Fija ARS: floaters y bonos CER en positivo.
  • Renta Variable: el Merval cae por toma de ganancias (-1,53%).

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CMF PRE-MARKET 27-05-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista 9 centavos a ARS 68,36.
  • Resultado Fiscal Abril: con ingresos creciendo 14% interanual y gastos saltando 97% interanual, el déficit primario escaló a casi ARS 223 mil millones (vs. leve superávit en Abr.-19).
  • Tesoro licitó Letes ARS a 77 días por ARS 6.396 millones (TNA 29,75%), a 106 días por ARS 478 millones (TNA 30,34%), Lecer a 138 días por ARS 3.006 millones (CER+2%) y Boncer 1,3% 2022 por ARS 8.162 millones (CER+2,25%).
  • Ventas minoristas: en precios constantes, las ventas de supermercados en Marzo aumentaron un 10,7% interanual, mientras que las ventas en shoppings cayeron un 56,6% interanual, ambas variables influenciadas por la cuarentena.
  • La Comisión Europea propuso para el bloque un paquete de estímulos fiscales de largo plazo por EUR 1,85 billones.
  • Incremento en las manifestaciones en Hong Kong aumenta las tensiones con China.
  • Bolsas europeas y futuros equity USA en positivo por el plan de estímulos fiscales propuestos por la UE, aunque risk-off respecto a la relación USA-China limita el upside. Ayer, el S&P 500 llegó a pasar los 3 mil puntos, nivel máximo desde inicios de Marzo.

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Novedades 26 de Mayo de 2020

  • Tipo de Cambio: FX mayorista avanza 9 centavos (ARS 68,27).
  • Renta Fija USD: curva soberana en positivo, con bonos Ley NY cotizando dirty.
  • Renta Fija ARS: floaters y bonos CER en alza.
  • Renta Variable: el Merval estable (+0,24%).

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CMF PRE-MARKET 26-05-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista 9 centavos a ARS 68,27.
  • CNV establece mayores restricciones a la compra de USD MEP o CCL requiriendo parking de 5 días hábiles a partir de la liquidación de los títulos para dar curso a operaciones de valores con liquidación en moneda extranjera y para efectuar transferencias a entidades depositarias en el exterior.
  • Bonos soberanos USD ley NY comienzan a operar dirty tras default de Argentina.
  • Tesoro hoy licita Letras ARS a descuento (77 días y 106 días de plazo), Lecer (138 días de plazo) y Bono CER 1,3% con vencimiento 20/09/2022.
  • Latam Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, anunció que la compañía y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y USA solicitaron acogerse al capítulo 11 de la ley estadounidense de quiebras.
  • China advierte que de implementarse el proyecto de ley que obliga a las compañías extranjeras a someterse a auditorías para seguir cotizando en USA se debilitará la confianza de los inversores en dicho mercado.
  • Bolsas europeas y futuros equity USA en positivo por esperanzas de mayores estímulos y relajamiento de restricciones a la actividad económica en los principales mercados.

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Novedades 22 de Mayo de 2020

  • Tipo de Cambio: FX mayorista avanza 9 centavos (ARS 68,18).
  • Renta Fija USD: curva soberana mixta en el día del default.
  • Renta Fija ARS: bonos CER en positivo, floaters dispares.
  • Renta Variable: el Merval estable a la espera de novedades del canje (+0,27%).

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CMF PRE-MARKET 22-05-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista 9 centavos a ARS 68,18.
  • Hay default: hoy Argentina no estaría pagando los cupones de bonos globales por aproximadamente USD 500 millones, entrando por novena vez en default en su historia.
  • El Ministerio de Economía extendió el plazo para adherir al canje hasta el 02/06.
  • Guzmán declaró que estará presentando una nueva propuesta a los bonistas en los próximos días y que las negociaciones continúan por un “sendero que consideramos positivo”.
  • Deflación Mayorista: por efectos del Covid-19, índice de precios mayoristas de Abril se contrajo 1,3% mensual.
  • Ante protestas en Hong Kong, China dijo que impondrá una nueva legislación de seguridad nacional en dicho territorio. En tal caso, Trump advirtió que estará reaccionando “con mucha fuerza”.
  • Bolsas europeas y futuros equity USA mixtos, ante preocupaciones por el aumento en las tensiones entre China y Hong Kong.

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