CMF DAILY CLOSE 22-10-2020

Novedades 22 de Octubre de 2020

  • Tipo de Cambio: FX mayorista sube 33 centavos (ARS 78,08). CCL en récord.
  • Renta Fija USD: bonos soberanos mixtos.
  • Renta Fija ARS: floaters y bonos CER en caída.
  • Renta Variable: el Merval extiende racha positiva (+3,16%).

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Este informe ha sido elaborado a título informativo. El presente NO debe ser tomado como una recomendación o instrucción, y no reviste carácter de ofertas de productos y/o servicios ni solicitud de orden  de compra y/o venta. Banco CMF S.A. no será responsable por ningún error y/u omisión del contenido.

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CMF PRE-MARKET 22-10-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista a ARS 78,04 (+29 centavos vs cierre de ayer).
  • Hoy se reúne el directorio del BCRA, donde se espera que continúe la autodenominada “armonización de tasas”, subiendo la tasa de pases pasivos y bajando la de Leliqs. Tampoco pueden descartarse nuevas medidas en relación al mercado de cambios.
  • INDEC hoy difunde el saldo de la balanza comercial (Sept.) y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Agosto.
  • Inflación mayorista Septiembre: el índice de precios internos al por mayor registró un aumento de 3,7% mensual (+34,6% interanual).
  • El índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires de Septiembre subió 2,9% mensual (+34,3% interanual).
  • Proyecto de blanqueo del Gobierno permitiría declarar pesos y dólares antes del 28/02/2021, si los fondos son destinados a la construcción, con alícuotas del 5% a 25%.
  • Trump acusó a los Demócratas de no querer acordar “aceptables” estímulos fiscales.
  • Mercados globales en negativo por aumento de casos de Covid en Europa y menor confianza en la aprobación de mayores estímulos fiscales en USA

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CMF DAILY CLOSE 21-10-2020

Novedades 21 de Octubre de 2020

  • Tipo de Cambio: FX mayorista sube 7 centavos (ARS 77,75).
  • Renta Fija USD: bonos soberanos extienden negativo.
  • Renta Fija ARS: floaters mixtos, bonos CER vuelven a ajustar.
  • Renta Variable: el Merval sigue con su “falso positivo” (+0,82%).

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CMF PRE-MARKET 21-10-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista a ARS 77,72 (+4 centavos vs cierre del viernes).
  • El Gobierno estaría negociando con el FMI que el déficit del 2021 se financie solo con 40% de emisión monetaria, reduciéndolo en comparación con el 60% estipulado en el presupuesto.
  • El Tesoro registró un déficit primario en Septiembre de ARS 167.182 millones, siendo el mayor número desde Junio. El gasto primario saltó 71,6% interanual, impulsado por los pagos de ATP, IFE y la escalada en subsidios energéticos (+327,5% interanual). Los ingresos crecieron 34,3% interanual, siendo el mejor guarismo desde Febrero, pero aún por debajo de la inflación.
  • INDEC difunde inflación mayorista de Septiembre.
  • En Septiembre la canasta básica alimentaria aumentó 3,4% mensual a ARS 6.288, mientras que canasta básica total lo hizo en 3,8% mensual a ARS 15.280.
  • PAE reabrió su ON dollar linked vto. 09/2024 a una tasa del 2,75%, y su ON Badlar vto. 07/2021 a una tasa de Badlar + 2,50%. Los montos adjudicados fueron de VN USD 50 millones en la ON dollar linked y ARS 2.206 millones en la ON Badlar.
  • La Fed difunde su Libro Beige sobre el estado de la economía.
  • Mercados globales mixtos por risk-off al Covid y expectativas en torno a mayores estímulos fiscales en USA.

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CMF DAILY CLOSE 20-10-2020

Novedades 20 de Octubre de 2020

  • Tipo de Cambio: FX mayorista sube 10 centavos (ARS 77,68). Salta CCL.
  • Renta Fija USD: bonos soberanos caen por llamado a licitación.
  • Renta Fija ARS: floaters y bonos CER mayormente en positivo.
  • Renta Variable: CCL sigue impulsando al Merval (+1,06%).

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Mercados argentinos afectados por debilidad cambiaria con repercusión en precios de activos

BUENOS AIRES, 19 oct (Reuters) – Los bonos de Argentina continuaron en baja este lunes, las acciones subieron por coberturas y el peso cayó otro peldaño en un escenario reiterativo de las últimas rondas ante las persistentes dudas sobre el futuro económico del país con la consiguiente desconfianza de los inversores.

Los temores se reflejan en una fuerte brecha cambiaria, superior al 120% entre el dólar oficial y los mercados alternativos.

Leer artículo completo.

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CMF PRE-MARKET 20-10-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista a ARS 77,66 (+8 centavos vs cierre de ayer).
  • Mediante normativas del BCRA y CNV, ayer se estableció que el nuevo parking para recibir o trasferir títulos de entidades depositarias del exterior es de 3 días hábiles (vs 15 días hábiles antes). También se baja a 3 días hábiles el parking para comprar dólar MEP y se vuelven a habilitar que las Alycs operen en mercados no regulados. Por último, se deja sin efecto la restricción de que no residentes puedan vender contra especies “C” y “D”.
  • El Tesoro anunció que subastará bonos USD con integración en títulos ARS por VN USD 750 millones. Esto estará destinado a darle salida a no residentes con pesos “atrapados” y evitar que presionen la brecha cambiaria, aunque falta confirmar si estará disponible a los inversores locales también. El 02/11 se anunciará qué bonos en pesos se podrán usar para suscribir y qué bonos USD se emitirán. La licitación serán los días 09/11 y 10/11, y la liquidación el 13/11.
  • El Ministerio de Economía publica el balance fiscal de Septiembre.
  • Mercados globales mixtos por toma de ganancias y risk-off al Covid-19.

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CMF PRE-MARKET 19-10-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista a ARS 77,59 (+7 centavos vs cierre del viernes).
  • BCRA devolvió al Tesoro ARS 8 mil millones de adelantos transitorios.
    • Expectativas en el mercado por posibles anuncios para flexibilizar la operatoria de contado con liquidación. La atención se centra en una posible reducción de los día de parking.
  •  Proyecto de ley exime de impuestos a las ganancias e ingresos brutos a ciertos activos en pesos, pero bajo condición de tener en cartera los instrumentos el 75% del año.
  • La presidenta de la Cámara de Representantes en USA, Nancy Pelosi (D), dijo el domingo que era optimista sobre un acuerdo para mayores estímulos fiscales antes de las elecciones presidenciales.
  • Mercados globales mayormente en positivo por expectativas en torno a vacunas contra el Covid y la aprobación de estímulos fiscales en USA.

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CMF DAILY CLOSE 16-10-2020

Novedades 16 de Octubre de 2020

  • Tipo de Cambio: FX mayorista sube 5 centavos (ARS 77,52). Saltan futuros Rofex.
  • Renta Fija USD: rebotan bonos soberanos.
  • Renta Fija ARS: floaters mixtos, bonos CER en positivo.
  • Renta Variable: el Merval extiende racha (+1,63%).

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CMF PRE-MARKET 16-10-2020

Claves del día

  • BCRA sube offer FX mayorista a ARS 77,53 (+6 centavos vs cierre de ayer).
  • BCRA redujo tasa de Leliqs en 1pp a 36%, a la vez que aumentó la tasa de pases pasivos a 1 día en 3pp a 30%. También, estableció la tasa de pases pasivo a 7 días en 33%.
  • Por otro lado, se endurece el cepo a importadores, requiriendo el BCRA que para operaciones mayores de USD 50 mil se deberá cumplir el régimen informativo de “anticipo de operaciones cambiarias” (previamente el monto era de USD 500 mil). También para algunos casos exigirá el ingreso de mercadería aún no ingresada con pagos de hace un año.
  • Por último, el BCRA dispuso que la empresas podrán disponer de divisas provenientes de exportaciones para cumplir pagos de deuda financiera una vez que se cumplan los requisitos de re-estructuración establecidos por la entidad hace unos días.
  • En Agosto la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 58,4% vs 60,5% de Agosto 2019.
  • Ventas minoristas (Septiembre) en USA sorprenden al alza, pero producción industrial a la baja.
  • Mercados globales en rebotan, pero persisten temores a una segunda ola de Covid, incertidumbre relacionada con el Brexit, y dudas en torno a mayores estímulos fiscales en USA.

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